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9月份房地產(chǎn)數(shù)據(jù)偏空，商品房銷(xiāo)售面積高位回落，房屋新開(kāi)工面積同比下降。在疫情發(fā)生之前，商品房銷(xiāo)售和房屋新開(kāi)工面積增速已呈下滑趨勢(shì)，今年二、三季度兩項(xiàng)指標(biāo)的走高主要是疫情期間受限需求集中釋放和趕工效應(yīng)。隨著銷(xiāo)售的回落，新開(kāi)工逐步消磨韌性，趕工過(guò)后重回下行走勢(shì)的概率增加。基建用無(wú)縫鋼管需求短期由存量施工支撐，后期有走弱風(fēng)險(xiǎn)。
四季度基建投資或不悲觀(guān)。三季度經(jīng)濟(jì)增速已經(jīng)向潛在增速接近，政策進(jìn)一步向基建傾斜的可能性降低，但是，財(cái)政政策存在時(shí)滯效應(yīng)，隨著地方政府專(zhuān)項(xiàng)債及抗疫特別國(guó)債等資金的投放落地和項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，前期政策對(duì)基建投資的拉動(dòng)效應(yīng)將延續(xù)至四季度以及明年。四季度，去年同期基數(shù)較低，資金加快落地，基建投資增速或有上行空間，基建用無(wú)縫鋼管需求并不悲觀(guān)。